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자본주의 생존기술/리밸런싱투자 제1호5

[섀넌의 도깨비] 14일차 투자일지 - 투자종목 교체 (하이록코리아 → JW중외제약) 하이록코리아의 강한 상승, 일단 모두 매도 장 초반 하이록코리아가 강한 상승 흐름을 보여줬다. +4%대 상승하며 주가는 27,000원을 넘어섰다. 리밸런싱매매 툴에 당시 주가 27,050원을 넣었으나 매매 수량이 잡히지 않았다. 계좌 잔고 자체가 작다 보니 이정도 변동성으로는 1주당 가격에 못미쳤다.  조선주 섹터 전체의 대세 상승인가 단기 고점인가에 대한 잠깐의 고민 끝에, 일단 단기 고점으로 판단하고 보유수량 전부를 매도하기로 결정했다. 아쉽게도 27,050원에 매도한 후 27,400원까지 주가가 추가 상승했지만 충분히 수익을 냈다는 생각으로 위안을 삼기로 했다. 다음번 매매에서는 매도할 때에도 분할매도 방법을 적용해 볼 필요가 있겠다.  (조정 전) 현금 556,019원 주식 591,100원(27,.. 2024. 11. 25.
[섀넌의 도깨비 투자전략] 9일차 투자일지 (2024. 11. 20 - 하이록코리아) 트럼프 2기 수혜 섹터, 조선주의 상승? 트럼프의 대통령 당선으로 여러 섹터들이 재조명 받고 있다. 그 중 하나가 바로 [조선업]이다. 하이록코리아는 배를 만드는데 들어가는 부품인 밸브 등을 제조하는 회사로 조선주 섹터의 움직임에 따라 주가가 상승하고 있는 모습이다. 11월 18일 7주를 매도함으로써 균형복원 포트폴리오 매매를 시작했고, 11월 20일 오전 4%대의 상승과 함께 주가가 강세를 보였다. 25,800원 기준으로 비중을 나누니 1주 매도가 필요했다.    (조정 전) 현금 530,265원 주식 593,400원(25,800원@23주) = 1,123,665원(조정) 25,800원 1주 매도(조정 후) 현금 556,019원 주식 569,800원(25,900원@22주) = 1,125,773원 투자기간.. 2024. 11. 20.
[섀넌의 도깨비 투자전략] 7일차 투자일지 (2024. 11. 18 - 하이록코리아) 11월 11일 25,100원에 14주를 매도함으로써 포트폴리오 조정 매매를 시작했다. 그동안 매매를 하지 않은 이유는 주가 등락폭이 크지 않았고, 아직 '손실회피편향'을 이겨내지 못한 것이 크다. 그래서 오늘은 기계적으로 한번 해보자는 마음으로 장중에 마음속에 정한 가격으로 주식과 현금 비중을 각 50%로 조정하는 매매를 했다.  '나는 기계다'는 마음으로 매매 섀넌이 매일 정오에 포트폴리오 밸런스를 조정했다는 사실에 기반해 나는 매일 오전 11시에 매매를 해보기로 결정했다. 11시 시점 주식 가격을 기준으로 주식을 평가한 뒤 현금과 주식을 비중을 50%로 유지하도록 매수(도)했다.  자체적으로 시뮬레이션을 통해 만들어둔 구글 스프레드시트 양식에 조정전 주식가격과 조정하려는(매매하려는) 기준 주식가격을 .. 2024. 11. 18.
[섀넌의 도깨비 투자전략] 1일차 투자일지 (2024. 11. 11) 섀넌의 도깨비 투자전략이 유효하다는 사실을 검증해 보니 믿음이 생겼다. 그래서 실전 투자에도 적용해 보기로 했다.투자금은 백만원 정도로 시작하고, 증권사 계좌는 삼성증권의 ISA 계좌를 사용한다.  투자종목은 최근 업종별 동향을 고려해 아래 종목선정 원칙에 따라 결정할 계획이다. 한 종목으로만 투자하지 않고, 상황에 따라 투자종목을 변경하여 운영한다. 예를 들면 이런 식이다. 조선업이 활황일땐 조선업 관련주로 주식 50% 현금 50% 포트폴리오 매매를 수행 → 건설업이 활황일땐 조선업 주식 50%를 매도한 후 건설업으로 종목을 변경하는 그런 식이다.  섀넌의 도깨비 실전투자 종목선정 원칙1. 이익을 내는 기업이어야 한다.2. 안정적인 사업구조를 가지고 있어야 한다.3. 테마주는 피한다.  첫 시작은 하이.. 2024. 11. 11.
클로드 섀넌의 리밸런싱투자, 시뮬레이션 검증! 클로드 섀넌, 그는 누구인가?  클로드 섀넌(Claude Shannon, 1916-2001)은 미국의 수학자이자 전기공학자로 디지털 시대의 기초를 만든 사람이다. 그는 '정보 이론의 창시자'로써 1948년 을 발표해 정보 이론의 기초를 세웠고, 정보의 양을 수학적으로 측정할 수 있는 '비트(bit)' 개념을 최초로 사용했다. 그의 연구와 논문은 현대 컴퓨터 과학의 이론적 기초가 되었으며, 오늘날 디지털 통신과 네트워크, 인공지능 등 현대 기술 발전에 큰 영향을 가져왔다.    그의 또다른 업적은 엉뚱한 곳에서 발견된다. 바로 섀넌의 도깨비 투자 전략. 1950년대 말 섀넌은 주식시장을 집중적으로 연구했다. 이때 섀넌의 서재는 3개의 서가를 가득채운 약 100여권의 경제학과 투자관련 서적으로 채워졌다고 한.. 2024. 10. 29.
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